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粤港澳大湾区概念股龙头:粤港澳大湾区政策上望超预期 首推招商蛇

[2018-01-31 12:05:26] 来源: 编辑: 点击量:
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导读:   粤港澳大湾区概念股龙头:粤港澳大湾区政策上望超预期 首推招商蛇口   华创证券今日晚间召开电话会议称,改革开放40周年是最高领导反复强调的,18年最重要的大事,这一主线之下,粤港澳作为改革开放

  粤港澳大湾区概念股龙头:粤港澳大湾区政策上望超预期 首推招商蛇口

  华创证券今日晚间召开电话会议称,改革开放40周年是最高领导反复强调的,18年最重要的大事,这一主线之下,粤港澳作为改革开放的起始之地,海南作为中国最大的经济特区且迎来建岛30周年或将是18年确定性最高的两个区域主题。可按两条线索把握,粤港澳国际创新中心与城市群打造的投资机会。第一, 参考日本、美国经验,湾区建设过程伴随土地、港口等中长期持续增值,建议关注,粤港澳大湾区内拿地较多且土地区位较好的优质地产、港口龙头企业,首推招商蛇口(26.35 +4.98%,诊股)。第二,中长期关注湾区战略性新兴产业支柱龙头。如:5G龙头—中兴通讯(31.23 +0.42%,诊股),互联网龙头——腾讯控股,新能源汽车龙头——比亚迪(63.37 -0.13%,诊股),精准医疗龙头——华大基因(161.90 -4.76%,诊股)等。以及粤港澳当地特色旅游产业——港股博彩公司等。

  会议纪要如下:

  策略组:徐驰

  各位投资者,大家晚上好,我是华创策略分析师徐驰,主要负责主题投资方向,下面由我为大家汇报,站在策略角度,如何看待粤港澳大湾区的投资机会。

  事件:广东省人大代表、省发展和改革委主任何宁卡在1月26日举行的省十三届人大一次会议首场记者会透露,目前《粤港澳大湾区发展规划纲要》已顺利完成,预计有望在近期获得批准实施。下一步,广东将联手港澳共同建设粤港澳大湾区国际科技创新中心。

  我们认为,粤港澳大湾区主题值得投资者高度关注。

  1、粤港澳大湾区在政策上有超预期可能性

  从历史沿革看,粤港澳大湾区自04年以来,先后经历了横琴、前海、南沙新区等政策持续推动,2017年粤港澳大湾区写入政府工作报告后,标志着该战略规划进入正式、全面启动的“新阶段”。展望2018年,我们反复强调,改革开放40周年是最高领导反复强调的,18年最重要的大事,这一主线之下,粤港澳作为改革开放的起始之地,海南作为中国最大的经济特区且迎来建岛30周年或将是18年确定性最高的两个区域主题。

  同时,从中央经济工作会议的历史规律看,历来中央经济工作会议作为第二年经济的纲领性文件,其新增要点往往在第二年演绎成最重要的投资方向,且往往在第二年两会前后密集发酵。就区域主题而言,16年中央经济工作会议中,京津冀作为重点提到的“三大战略”之一,在17年4月演绎成了雄安新区的“千年大计”。而17年中央经济工作会议中,明确提出“科学规划粤港澳大湾区建设”。我们认为,粤港澳大湾区相关政策在2018年演绎值得期待。

  2、就大湾区建设的基本面和受益方向而言,我们从国际比较、城市群拓展、支柱产业等几个角度进行研究

  1)现代空间经济学指出,规模效应作为全要素生产率的重要组成主要通过城市的规模效应,即增长极。而增长极或中心城市群对经济增长的推动主要基于规模效应下的成本下降以及聚集效应下的人才集中后的知识分享两个机制进行。

  这其中,湾区作为增长极或城市群构成的最重要内容,20世纪以来得到迅速的发展,统计显示,全球60%的经济总量集中在港口海湾及其直接腹地,世界上75%的大城市、70%的工业资本和人口集中在距海岸 100 公里的海岸带地区。

  目前世界知名海湾城市约为几百个,而以美国的纽约湾区、旧金山湾区,日本的东京湾区为代表的多中心湾区对于粤港澳大湾区建设而言最具参考意义。

  第一,从地理位置上看:三大湾区拥有优越的地理环境和发达的港口城市。

  (1)湾区多三面环陆、海岸线长、腹地广,适合建设港口,并能在面积相对狭小的空间培育多个港口城市。如东京湾沿岸由横滨港、东京港、千叶港、川崎港、木更津港、横须贺港六个港口首尾相连,形成了马蹄形港口群。

  (2)港口城市最先吸纳外商直接投资,引进国外先进技术和管理经验,连接本国市场和国际市场。如旧金山湾区位于沙加缅度河下游出海口的旧金山湾四周,其中包括东湾、北湾、南湾等多个湾区,每个湾区中都分布着大小不同的城市。粤港澳大湾区地理位置优越,三面环陆连接东盟,且具有漫长的海岸线、三个全球十大港口。

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