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300亿战投落定 恒大回归A股迈出重要一步

[2017-01-03 14:29:48] 来源:界面新闻 编辑:陈禺尔 点击量:
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导读:1月2日晚间,中国恒大(03333.HK)宣布,旗下凯隆置业及恒大地产已于2016年12月30日与8家投资者订立协议,这些投资者将合计出资300亿元取得恒大地产经扩大后股权的13.16%。

300亿战投落定 恒大回归A股迈出重要一步

  新年伊始,成为中国地产行业新的王者后,恒大地产在回归估值更高的A股道路上又迈出关键一步。

  1月2日晚间,中国恒大(03333.HK)宣布,旗下凯隆置业及恒大地产已于2016年12月30日与8家投资者订立协议,这些投资者将合计出资300亿元取得恒大地产经扩大后股权的13.16%。

  恒大此次引入的8家战略投资者分别为,中信聚恒、广田投资、华建控股(华超置业附属公司)各认购50亿元,各占增资后恒大地产2.19%的股份;中融鼎兴、山东高速集团、睿灿投资、美投、广东唯美等5家机构分别认购30亿元,各占增资后恒大地产股份的1.32%。

  成功引入战略投资者,意味着恒大地产重组深深房(000029.SZ)正常推进,在战投引入完成后,凯隆置业持有恒大地产的股权比例将降低至86.84%。以此计算,恒大地产的投后估值约为2280亿元,不仅是中国恒大在港股661.21亿港元(约合591.85亿元人民币)市值的近4倍,还略高于因股价大幅下跌后万科A的市值。在元旦休市前,万科A市值约为2268.55亿元。

  据投资银行去年底传出的恒大地产路演资料,其与战投间的投资协议原计划是要在2016年11月22日签署,虽然最终的签署日期滞后了近40天,但却并未像此前市场传言重组会失败,300亿元战投正式落地,表明恒大地产回归A股正按部就班推进。

  中国恒大在公告中称,自开展战投引进工作以来,市场反应热烈,最终决定了这8家机构为第一批战略投资者。此举或许意味着,后续恒大还可能继续引入新的战略投资者。

  恒大此次引入的战投投资期限为3+1+1年(3年锁定期,1年解禁退出期),退出方式为上市后二级市场出售退出;凯隆置业回购以及恒大地产集团分红;长期战略投资,凯隆置业股权补偿战略投资者股权的50%。

  为了成功吸引投资者并顺利回归A股,许家印为支持他的投资者准备了一份见面礼。之前恒大已向投资者做出了2017-2019年三年净利润高达880亿元的业绩承诺,这部分净利润的最少六成要分派予股东,年均投资收益率为7.79%。如果恒大地产在2020年6月前尚未实现上市,恒大将对投资者予以补偿,方式为通过广州凯隆回购、股权补偿方式等保证投资者退出。

  除了净利润承诺外,恒大还对这三年的销售规模作了预期,分别约4500亿元、5000亿元和5500亿元。这一规模增速在外界看来还略显保守,恒大要想继续在与万科、碧桂园的竞争中胜出并保住房企第一的王座,在规模上应会更激进。

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