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3家投行或为黑石收购汤森路透旗下部门提供融资

[2018-01-31 12:05:31] 来源: 编辑: 点击量:
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导读:   新闻配图  凤凰国际iMarkets讯 北京时间1月31日,据路透社引用知情人士报道称,银行据称正准备提供约130亿美元的杠杆融资,以支持美国私募机构黑石(Blackstone)收购汤森路透的金融和风险部门。  美银美林、花旗集团

  新闻配图

  凤凰国际iMarkets讯 北京时间1月31日,据路透社引用知情人士报道称,银行据称正准备提供约130亿美元的杠杆融资,以支持美国私募机构黑石(Blackstone)收购汤森路透的金融和风险部门。

  美银美林、花旗集团和摩根大通料将牵头此次债务融资,其他几家银行也可能会参与。

  此次融资由纽约牵头进行,可能包括主要以美元计价的杠杆贷款和高收益债券,也可能包括欧元。

  汤森路透和Blackstone拒绝对路透社发表评论。

  熟悉情况的三名消息人士周一表示,美国私募股权投资公司黑石集团正在进行深入谈判,以超过170亿美元的价格收购汤森路透金融和风险部门约55%股权。

  消息人士称,预计汤森路透董事会将于周二开会讨论黑石集团对F&R部门的全现金收购提议。F&R部门向全球各地的银行与投资机构提供新闻、数据与分析。该部门在汤森路透年度营收中的占比超过50%。

  汤森路透周一晚些时候在一份声明中称,“正与黑石集团就其F&R业务的潜在合作问题进行深入磋商。”黑石集团的新闻发言人则未予置评。

  如果董事会同意与黑石达成协议,这将是自10年前汤森集团收购路透组成汤森路透以来该公司规模最大的一次整合。2008年加拿大汤森集团以87亿英镑收购了路透,以当时的汇率计算合170亿美元。

  据消息人士,根据黑石给出的收购条款,汤森路透将保留F&R业务45%的股份,作为与黑石合作方案的一部分。路透还不能确定新公司的领导层。

  汤森路透将保留国际新闻服务业务Reuters,以及法律、税务和会计部门。预计路透将继续向F&R业务的核心产品Eikon及其他产品提供新闻,不过细节安排尚未确定。

  消息人士提醒,协议尚未敲定,仍可能破裂。他们拒绝具名,因谈判保密。

  尚不清楚Thomson Reuters Founders Share托管人对该潜在协议的看法。该公司是在1980年代路透开始上市时成立,负责监管路透新闻编辑的独立性。

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